Program partnerski dla doradców i biur rachunkowych
Znasz firmę, która potrzebuje kredytu na rozwój albo bieżącą działalność? Zgłoś ją za jej zgodą – przekażemy zapytanie partnerom z listy, a Ty otrzymasz wynagrodzenie zgodnie z umową partnerską.
Krótka odpowiedź
Program jest dla biur rachunkowych, doradców finansowych, doradców podatkowych i innych osób, które znają firmy szukające kredytu. Zgłaszasz klienta za jego zgodą, my przekazujemy zapytanie najwyżej trzem partnerom z listy – brokerom, doradcom kredytowym lub bankom – a Ty otrzymujesz wynagrodzenie zgodnie z umową partnerską. Zgłaszasz wyłącznie kredyty na cele działalności gospodarczej klienta. Dla klienta zgłoszenie jest bezpłatne.
Uczestnik programu to w naszych zasadach pośrednik, a partner z listy to broker, doradca kredytowy lub bank, któremu przekazujemy zapytania.
Pośrednicy
Dla kogo jest program
- Biura rachunkowe Znasz wyniki i plany klientów i wiesz, kto planuje inwestycję albo brakuje mu środków obrotowych. Zgłaszasz klienta za jego zgodą, a księgowość zostaje po Twojej stronie.
- Doradcy finansowi Doradcy biznesowi, doradcy leasingowi i faktoringowi oraz konsultanci, których klient firmowy potrzebuje kredytu bankowego.
- Doradcy podatkowi i inni pośrednicy Osoby, które pracują z firmami i widzą ich potrzeby finansowe, na przykład przy planowaniu inwestycji.
Proces
Jak to działa
- Zgłoszenie W formularzu zgłoszenia podajesz swoje dane, dane firmy klienta z NIP, cel i kwotę kredytu. Oświadczasz, że klient zgodził się na przekazanie danych i że kredyt jest przeznaczony wyłącznie na cele jego działalności gospodarczej.
- Ochrona zgłoszenia Przez 3 miesiące od potwierdzenia zgłoszenia klient jest przypisany do Ciebie, także jeśli w tym czasie zgłosi się do nas sam. Jedną firmę chroni tylko jedno zgłoszenie – to, które zostało potwierdzone wcześniej.
- Przekazanie Sprawdzamy zgłoszenie i przekazujemy zapytanie najwyżej trzem partnerom, którzy obsługują dany rodzaj kredytu. Klient dostaje e-mail z ich nazwami.
- Wynagrodzenie Po rozliczeniu przekazanego zapytania z partnerem wypłacamy Twoje wynagrodzenie zgodnie z umową partnerską.
Ochronę zgłoszenia, wynagrodzenie i obowiązki stron wyjaśniamy na stronie jak działa współpraca.
Klienci
Kiedy klientowi przyda się kredyt
Najczęściej zgłaszane sytuacje to zakup maszyn, pojazdów lub nieruchomości dla firmy, finansowanie kontraktu albo bieżących wydatków, a także refinansowanie droższych zobowiązań firmy. Klient nie musi wiedzieć, który rodzaj kredytu wybrać. Wystarczy, że opiszesz cel i kwotę, a partnerzy zaproponują rozwiązanie.
Podstawowe różnice, przydatne w rozmowie z klientem, opisuje przegląd kredytów dla firm. Ratę na liczbach klienta pokaże kalkulator raty kredytu firmowego, a orientacyjną kwotę, którą udźwigną jego wyniki – kalkulator zdolności kredytowej firmy.
Jesteś brokerem, doradcą kredytowym albo bankiem i chcesz otrzymywać zapytania? Zasady dla partnerów opisuje strona dla brokerów i banków.
Przegląd
Współpraca krok po kroku
Jak działa współpraca
Zasady programu partnerskiego Finaxio: zgłoszenie klienta, potwierdzenie adresu, 3-miesięczna ochrona…Biura rachunkowe
Biuro rachunkowe wie, który klient planuje inwestycję lub potrzebuje środków obrotowych.Doradcy finansowi
Doradca finansowy, leasingowy lub biznesowy może zgłosić klienta firmowego, który szuka kredytu bankowego.Zgłoś klienta
Formularz zgłoszenia klienta przez doradcę lub biuro rachunkowe: dane zgłaszającego i klienta, cel i kwota…
Pytania
Najczęstsze pytania
Czy muszę podpisać umowę, żeby zgłosić klienta?
Zgłoszenie możesz wysłać od razu. Przy pierwszym zgłoszeniu ochrona zaczyna się dopiero po potwierdzeniu Twojego adresu e-mail linkiem z wiadomości (link jest ważny 14 dni), a kolejne zgłoszenia z potwierdzonego adresu są chronione od dnia wysłania. Wynagrodzenie wypłacamy na podstawie umowy partnerskiej, którą zawieramy przed pierwszą wypłatą.
Czy klient płaci za zgłoszenie?
Nie. Wynagrodzenie pośrednika pochodzi z naszego przychodu od partnerów, a klient zawiera umowę kredytu bezpośrednio z bankiem.
Ile wynosi wynagrodzenie?
Wysokość, sposób naliczania i termin wypłaty określa umowa partnerska. Ustalamy je przed rozpoczęciem współpracy.